Цель семинара:
Научить слушателей проводить сравнительный анализ видов заемного капитала в целях разработки эффективной платежно-кредитной политики компании; правильно определять потребность и размер кредитных средств; эффективно проводить переговоры с банком; оценивать свою компанию с точки зрения «привлекательности» для банка, выявив факторы кредитного риска и минимизировав их перед подачей заявки на кредит; снизить стоимость привлеченных денег; применять внутренние резервы бизнеса для роста эффективности и увеличения финансовой устойчивости компании.

1. Виды и отличия кредитных продуктов:

• целевой кредит
• возобновляемая и невозобновляемая кредитная линия (КЛ и НКЛ)
• тендерный кредит
• кредит под залог прав выручки
• гарантии на обеспечения конкурсной заявки, исполнение контракта, возврат авансового платежа

2. Альтернативные источники финансирования:

• возвратный лизинг
• регрессный и безрегрессный факторинг
• ломбард
• беззалоговое кредитование (поручительство государственного Фонда поддержки малого бизнеса или Агентства кредитного обеспечения)

3. «Привлекательность клиента глазами банка»:

• требования банка к заемщику и условия финансирования на примере различных видов кредитных продуктов
• факторы кредитного риска
• выявление «стоп» показателей при кредитовании компаний МСП и крупного бизнеса в соответствии с Положением №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»

4. Критерии платежеспособности заемщика

• качественные и количественные критерии оценки финансового положения компании
• особенности анализа структуры баланса (оценка величины чистых активов, качества дебиторской и кредиторской задолженности, структуры финансовых вложений и т.д.)
• признаки негативного сценария развития бизнеса
• методы анализа источников погашения кредита
• параметры составления ПДДС (прогноз движения денежных средств) и ПДР (план доходов и расходов) на период кредитования
• показатели и нормативы долговой нагрузки (EBITDA, Долг/Выручка, пр.)
• факторный анализ рентабельности
• требования к форме и данным управленческой отчетности

5. Выявление недостоверной информации

• методы выявления банком фальсификации финансовой отчетности заемщика по данным бухгалтерской и налоговой отчетности
• методы оценки достоверности, представляемой заемщиками информации
• трансформация баланса для улучшения фин. показателей и выявление искажений в статьях отчетности
• выявление «транзитных» компаний, оптимизации налогообложения, вывода средств, скрытых займы и т.д.

6. Расчет лимита кредитования

• расчет оборачиваемости оборотных средств (транша)
• расчет максимально-возможной суммы лимита
• анализ политики использования заемных средств заемщиком
• понятие и расчет рисковой надбавки

7. Консолидированная отчетность:

• подтверждение консолидированной отчетности, предоставленной группой компаний;
• алгоритм консолидации банком
• особенности консолидации строительных компаний

8. Банковские ковенанты

• виды банковских ковенант (поддержание оборотов, ограничение долговой нагрузки, целевое использование кредита и т.д.)
• «законность» установленных банком ковенант
• право банка на увеличение процентной ставки в одностороннем порядке или взыскание комиссии за досрочное погашение кредита

9. Инвестиционное кредитование

• методы повышения вероятности получения инвест.кредита
• основные риски инвест.кредитования и методы их управления
• обязательные и отлагательные условия банка / инвестора при «вхождении» в проект

10. Внутренние резервы

• причины нехватки ликвидности в компании
• способы «оптимизации» движение денежных средств в компании
• эффективное управление кредитным портфелем
• разработка системы управления финансовыми рисками

11. Переговоры с кредитором

• презентация проекта и компании
• ключевые вопросы и ответы
• структурирование сделки
• выявление «слабых» мест проекта и пути решения проблем в ходе переговоров (слабая ликвидность залога, нехватка оборотов, наличие судебных споров и т.д.)
• требования банка к заемщику при реструктуризации или пролонгации ссуды 

Кредитные риски Залог
Банк Платежные риски Налоги Бизнес-риски
Риски обеспечения Отраслевые риски Страновые риски
Таможня Резервы Кредит Региональные риски Рыночные риски Риски ликвидности
Проблемные активы 115-ФЗ Операционные риски
Риски финансовых институтов
Заемщик Арбитраж Гос.бюджет Правовые риски Банкрот Инвестиционные риски Бухгалтерский учет